Dar significado a cada estado
Diferencia borrador, enviado, consulta pendiente, aceptado, rechazado y caducado. Conserva la versión enviada separada de los cambios posteriores. Registra la persona responsable, la próxima acción y la fecha prevista para realizarla.
Preparar recordatorios útiles
Ten en cuenta el plazo de decisión acordado y la validez del presupuesto. Antes de recordar, comprueba si ha llegado una respuesta por otro canal. Acuerda quién revisa los mensajes preparados y cuándo deben detenerse los recordatorios.
Pasar del acuerdo al proyecto
Asocia la aceptación al documento correcto y registra las modificaciones pactadas. Revisa trabajos, precio y condiciones de pago antes de planificar la ejecución. Un cambio de alcance no debe sustituir sin constancia lo aceptado por el cliente.
Preparar un ejemplo concreto
Explica cómo elaboras presupuestos y dónde recibes respuestas. Un caso anonimizado difícil de seguir permite identificar si hacen falta estados más claros, mejores responsabilidades o conexiones entre las herramientas que ya utilizas.