Un expediente y un siguiente paso
Reúne la solicitud, los datos de contacto, los documentos y el estado actual. Asigna una persona responsable y una próxima acción. Un CRM organiza la relación con el cliente; una oficina digital también estructura el trabajo posterior al primer contacto.
Del acuerdo a la preparación
Vincula la aceptación a la versión correcta del presupuesto. Revisa alcance, precio y cambios acordados antes de preparar el calendario o la orden de trabajo. Cada persona debe disponer de los documentos aprobados y de un acceso adecuado a su función.
Conectar las herramientas existentes
Indica qué programas utilizas para planificación, correo y contabilidad. Revisamos las interfaces disponibles y qué sistema debe ser la referencia para cada dato. Una integración forma parte del proyecto cuando se acuerdan su alcance y funcionamiento.
Empezar con un recorrido completo
Elige un traspaso repetitivo, como convertir un presupuesto aceptado en una tarea. Comprueba un caso completo, datos ausentes y posibles duplicados. Define quién gestiona accesos, excepciones y resultados antes de ampliar el proceso.