Un dossier et une prochaine action
Rassemblez la demande, les coordonnées, les documents utiles et le statut actuel. Désignez une personne responsable et une prochaine action. Un CRM organise la relation client ; un bureau numérique structure aussi le travail qui suit le premier contact.
De l’accord à la préparation
Rattachez l’acceptation à la bonne version du devis. Vérifiez les prestations, le prix et les modifications convenues avant de préparer le planning ou les instructions de travail. Chaque intervenant doit disposer des documents approuvés et d’un accès adapté.
Relier les outils existants
Indiquez vos logiciels de planning, de messagerie et de comptabilité. Nous examinons les interfaces disponibles et la source de référence pour chaque information. Une intégration entre dans le projet lorsque son périmètre et son fonctionnement ont été convenus.
Commencer par un parcours complet
Choisissez une transmission répétitive, par exemple le passage d’un devis accepté à une tâche. Vérifiez un cas complet, les informations manquantes et les doublons possibles. Précisez la gestion des accès, des exceptions et du contrôle avant d’élargir le processus.